Rapporto sull'industria delle macchine utensili CNC globale e cinese, 2020-2026

2021-07-15

Come tipo tipico di prodotti meccatronici, le macchine utensili CNC combinano la tecnologia meccanica con l'intelligenza CNC. L'upstream riguarda principalmente fusioni, saldature di lamiere, parti di precisione, parti funzionali, sistemi CNC, componenti elettrici e altre parti e componenti; l'ampio downstream copre macchinari, stampi, automobili, apparecchiature elettriche, locomotive ferroviarie, costruzioni navali, petrolchimiche, tecnologie dell'informazione elettronica e molte altre industrie industriali.

I principali produttori di macchine utensili includono Cina, Germania, Giappone e Stati Uniti. La Germania attribuisce grande importanza alle macchine utensili e agli accessori CNC ad alta tecnologia, precisi, sofisticati e pratici. È altamente specializzata nella ricerca e sviluppo e nella produzione di vari componenti funzionali e si colloca all'avanguardia in termini di qualità e prestazioni nel mondo. Il Giappone si concentra sullo sviluppo di sistemi CNC e le aziende di macchine utensili qui tengono d'occhio il layout dei materiali e dei componenti a monte, nonché lo sviluppo integrato dei prodotti principali. Gli Stati Uniti hanno una forte competitività nella progettazione, produzione e ricerca scientifica di base di macchine utensili CNC. L'industria cinese delle macchine utensili è iniziata tardi, ma si sviluppa rapidamente, con una crescita significativa della tecnologia e delle dimensioni del mercato. Ora la Cina è diventata il più grande produttore, distributore e consumatore di macchine utensili al mondo, con un'elevata sensibilità al mercato e una rapida risposta alla vendita e ai servizi.
Scala dell'industria globale delle macchine utensili CNC per paese, 2019

Poiché la produzione cinese di fascia alta rappresentata dai settori automobilistico, aerospaziale, navale, delle apparecchiature elettriche, delle macchine edili e delle industrie 3C richiede prestazioni e precisione sempre più elevate delle macchine utensili CNC, la domanda del mercato di macchine utensili CNC in Cina, in particolare fine macchine utensili CNC, è in aumento. Pertanto, si prevede che le dimensioni del mercato si espandano costantemente.

Con il continuo approfondimento dell'adeguamento strutturale dell'industria cinese delle macchine utensili, il livello CNC delle macchine utensili è aumentato in modo significativo, ma è ancora fortemente in ritardo rispetto ai paesi industrializzati sviluppati; in particolare, la Cina vede solo il 6% nel tasso di localizzazione delle macchine utensili CNC di fascia alta che sono principalmente importate. Ciò significa un'enorme opportunità per la sostituzione interna in futuro.

Per regione, le macchine utensili CNC cinesi sono dominate dalla Cina orientale, dove la dimensione del mercato delle macchine utensili CNC raggiunge i 180,5 miliardi di RMB con una quota del 55% a livello nazionale nel 2019. La seconda Cina centro-meridionale si è assicurata la dimensione del mercato di 62,46 RMB miliardi, pari al 19% del mercato nazionale delle macchine utensili CNC. Le dimensioni del mercato della Cina nord-orientale, della Cina settentrionale, della Cina sud-occidentale e della Cina nord-occidentale raggiungono rispettivamente 38,92 miliardi di RMB, 23,54 miliardi di RMB, 17 miliardi di RMB e 4,58 miliardi di RMB, pari al 12%, 7%, 5% e 2% del mercato nazionale delle macchine utensili CNC separatamente.

A livello globale, Mazak, con sede in Giappone, è al primo posto nel settore delle macchine utensili CNC con 5,28 miliardi di dollari USA, seguita dalle tedesche TRUMPF e DMG Mori Seiki (una joint venture tedesco-giapponese) rispettivamente con 4,24 miliardi di dollari e 3,82 miliardi di dollari. Altri giocatori includono MAG, Amada, Okuma, Makino, GROB, Haas e EMAG.

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